Ihre persönliche Anlagestrategie

Wir bieten Ihnen fünf verschiedene Strategien in der Vermögensverwaltung an. Grundlage dafür ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Dieser dient uns dazu, dass Ihre Vorgaben und die damit vereinbarte Risikobandbreite eingehalten werden. 
Der Strategie entsprechend müssen Sie auch bereit sein, eine gewisse Mindestinvestitionsperiode zu akzeptieren. Diese Spanne reicht von mindestens drei Jahren bei der Strategie Kapitalerhalt und sollte bei der Anlagestrategie Dynamik mehr als fünf Jahre betragen.

Sie haben eine moderate Renditeerwartung und möchten Ihr Vermögen ausgewogen investieren. Neben Zinserträgen streben Sie auch Erträge aus moderaten Kurssteigerungen an. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) und moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Schwankungsreiche Anlagen wie z.B. Aktien bleiben bei dieser Strategie aber immer noch leicht untergewichtet mit einem Anteil von bis zu ca. 50%.