Kompetenz für Wachstum

Ihre persönliche Anlagestrategie

Wir bieten Ihnen fünf verschiedene Strategien in der Vermögensverwaltung an. Grundlage dafür ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Dieser dient uns dazu, dass Ihre Vorgaben und die damit vereinbarte Risikobandbreite eingehalten werden. 
Der Strategie entsprechend müssen Sie auch bereit sein, eine gewisse Mindestinvestitionsperiode zu akzeptieren. Diese Spanne reicht von mindestens drei Jahren bei der Strategie Kapitalerhalt und sollte bei der Anlagestrategie Dynamik mehr als fünf Jahre betragen.

Kapitalerhalt

Sie sind im höchsten Maße sicherheitsorientiert und Kursschwankungen möchten Sie weitgehend ausschließen. Der möglichst gesicherte numerische Werterhalt des Gesamtportfolios steht im Vordergrund. Sie möchten daher möglichst sehr geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen sehr geringe Renditeaussichten und damit einen inflationsbedingten Kaufkraftverlust in Kauf. Im Rahmen dieser Strategie wird auf Aktien gänzlich verzichtet.
„Unsere Kunden bestätigen uns oft, wie gut sie sich bei uns aufgehoben fühlen. Sie schätzen es, dass wir uns nachhaltig um sie kümmern.“
Sandra Huber-Braun
Assistentin
Sandra Huber-Braun